今天，華菱鋼鐵公布重組預案。公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出原有鋼鐵主業(yè)相關資產(chǎn)，并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn)，擬置入及購買資產(chǎn)交易金額合計為137.18億元。重組完成后，公司主業(yè)由鋼鐵轉型為“金融+節(jié)能發(fā)電”，將成為從事信托、證券、保險等金融業(yè)務及節(jié)能發(fā)電業(yè)務的雙主業(yè)綜合性公司。
根據(jù)今天公布的《湖南華菱鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權外的全部資產(chǎn)及負債，與華菱集團旗下華菱節(jié)能100%股權、財富證券33.34%股權中等值部分進行置換。其中，擬置出資產(chǎn)初步作價為62.58億元，擬置入資產(chǎn)初步作價為51.31億元，差額部分11.27億元由華菱集團向上市公司支付現(xiàn)金補足，置出的全部資產(chǎn)及負債由華菱集團承接。
同時，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式購買財信金控持有的財信投資100%股權和深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的初步交易作價為85.87億元，公司將向財信金控、深圳潤澤合計發(fā)行約23.66億股，發(fā)行價格為3.63元/股。
另外，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元，發(fā)行數(shù)量不超過23.42億股，發(fā)行價格為3.63元/股。募資資金擬用于補充財富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。
上述交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節(jié)能100%股權、華菱節(jié)能100%股權。華菱鋼鐵表示，通過本次交易，上市公司將形成以“金融+節(jié)能發(fā)電”雙輪驅(qū)動的業(yè)務架構，成功打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國的金融控股平臺。
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